松崎在魏鹏举面前提起贺黑云对野三郎的安全存在威胁，还提醒他注意中日关系。野三郎被关起来面壁思过，旭日班过去探视，他劝野三郎辞职之后去漠北，但野三郎坚持要留下来，吴寒阳来看他时告诉野三郎说贺黑云想杀他，还说了一些鼓励的话。旭日班同意让野三郎留在黑河，野三郎也是潜岛家族的成员，他父亲是潜岛雄，野三郎并不知道旭日班就是亲生父亲。
旭日班看出吴寒阳想让野三郎死在贺黑云手上，然后借日本人之手除去贺黑云，旭日班想让魏鹏程去天狼城给七十九刀报信，野三郎是诱饵。松崎认为旭日班不够理智，他发现他越来越喜欢喝酒，旭日班想不惜一切代价杀了七十九刀，松崎提醒旭日班说野三郎是潜岛家族的唯一传人，旭日班为了帝国利益不会顾及儿子生命。松崎黑河行动组交给旭日班指挥。
吴寒阳在魏母面前倾诉，她准备借七十九刀之手除了野三郎，魏母担心会连累贺黑云，她同意她的想法，吴寒阳劝魏母找魏鹏程询问七十九刀下落，魏母被吴寒阳利用了。贺黑云听魏鹏程提起过一枝红，她猜想她以前是大户人家，可一枝红是养父母带大的，一枝红劝贺黑云不要杀了野三郎。魏母神色慌张地找到贺黑云，她假借让魏鹏程去老店之机促使他去天狼城找魏鹏飞报信。
魏鹏程顺利来到天狼城，魏鹏飞得知家里情况后十分着急。旭日班割去头发并换上和服，他要等魏鹏飞落入陷阱。魏鹏程醒来后听贺白去说魏鹏飞和巴特尔等人已经去了黑河，他也上马离开。魏鹏举指责吴寒阳在魏母那里胡咧咧，吴寒阳也是被旭日班利用了。魏鹏举明白魏母借刀杀人之计是吴寒阳出的，吴寒阳失口否认。贺老五问起贺黑云的想法，贺黑云不想再杀人了，她只想教训一下野三郎并让他滚出黑河。
贺老五将吴寒阳的鬼主意告诉贺黑云，魏鹏举让吴寒阳将事情讲明，吴寒阳自认为没错。李义武答应借给魏鹏举一个连的士兵来对付前来黑河的七十九刀，魏母听完有些担忧，她找贺老五说起魏鹏举的做法。魏鹏飞命人在城外等侯，他想快速干掉野三郎之后离开。魏鹏举让野三郎呆在警佐局的院子里，大沼找魏鹏举提出反对时被回绝。
歪曹向魏鹏举提议让野三郎喝黑河老酒，魏鹏举同意了。大沼猜出野三郎是旭日班的儿子，旭日班不想亲自出面，他不能亲眼看着野三郎被魏鹏飞杀死。
旭日班得知魏鹏程回到黑河，他判定魏鹏飞肯定已经进城。贺黑云见到魏鹏程后猜想野三郎肯定被魏鹏举关起来，她想找到魏鹏飞后劝他回天狼城。魏鹏飞派人打听野三郎的动向，他准备在街上动手，巴特尔担心野三郎的死会连累贺黑云。魏鹏飞和巴特尔云了文殊寺落脚，野三郎酒后向警士们表示歉意，还吼起京腔，歪曹让人将他弄到警闭室。
野三郎喝的烂醉后被人扶到警闭室，他感觉自己好比井底之蛙，旭日班过去看望他，还承认自己是他的亲生父亲，野三郎指责他母亲病危时他在何处，旭日班认为是帝国的需要，他故意用七十九刀来激怒野三郎，旭日班猜出魏鹏飞想在街上动手。野三郎天亮后来到大街上履行警士职责，还在殴打老百姓，魏鹏飞看到后命人准备在北门动手。
射雕英雄新传第38集剧情介绍贺黑云四处寻找魏鹏飞，歪曹醒来时见野三郎不见了。魏鹏飞向野三郎走去，大沼带着枪手埋伏在周围，贺黑云看到魏鹏飞后故意上前将野三郎痛打一顿，魏鹏飞没有动手，他在人群中看着。歪曹带人赶到将野三郎带走，贺黑云也被带回去，野三郎挣脱后跪在贺黑云面前说起他真正明白了以德报怨的话，还当众磕头。城墙上的大沼生气而回，旭日班知道后非常恼火，他的阴谋又一次流产。野三郎将辞呈交给魏鹏举，魏鹏举没有挽留，野三郎坚持说贺黑云打他是自愿请罚。
马龙在黑河城头视察防务，他想带人出城接应魏鹏举，李义武让他安心守城，另派别人守城。尕师长的队伍直奔黑河城，李义武命人准备战斗。魏鹏举拖着受伤的腿赶往黑河县城，尕师长命部队向黑河县城发起冲锋，李义武的部队在城墙上反击，尕师长碰钉子后撤退。吴寒阳被尕师长手下的独眼军官劫持，贺老五向贺黑云报信，他担心吴寒阳的安全。
贺黑云独自骑马云追赶尕师长，她想用重金赎回吴寒阳。魏鹏举晕倒后被李义武派出的兵马找到后带回黑河县城，尕师长的前锋部队已经攻占青星峡。当魏鹏举知道吴寒阳被劫持后有些担心，魏鹏程劝他不要着急，魏鹏举命全体警士集合。独眼军官企图对吴寒阳动粗，吴寒阳以死相挟，贺黑云来到军营想用大洋赎出吴寒阳，等她进账后见吴寒阳已将独眼军官杀害，她面临生产，贺黑云向他们称是自己杀人，她帮吴寒阳接生。
尕师长见到的和谈代表是杜英，贺黑云有接生经历，吴寒阳有些害怕。杜英让尕师长的部队继续驻扎在青星峡，尕师长听说盛师长的队伍里有一支白俄军，当他知道副官被杀后命人将杀人凶手带来。吴寒阳生下一个男孩儿，贺黑云被军官带走，她将赎金交给一名军官，军官答应放了吴寒阳。贺黑云被押到尕师长面前，尕师长拿起大刀要砍贺黑云，杜英认出后加以阻止，尕师长自称吞虎军是仁义之师，他听说了贺黑云的事情后命人马上放人。
贺黑云赶着马车带吴寒阳回去，魏鹏举带人接到她们。九一八事变爆发，旭日班准备尽快完善丝路计划，松崎同意他的判断，丝路计划的真正目的是将漠北从中国的版图上切出去，鹰羌古道让他们有些一筹莫展。日本人在北丝路成功收买了旋风海，旭日班清楚对七十九刀无法收买，武田俊将做为特派员来到漠北。魏鹏飞从王府购进弹药的渠道已经断开，他在漠北发现不寻常的事情。杜英来到迪化后和组织上取得联系，组织上还是把他派到盛世才的队伍中，杜英的任务是先去漠北拿到日本人阴谋的证据。
杜英向组织上汇报说日本人在寻找西域水考，他去漠北也正好打听一下西域水考的下落。魏鹏飞和贺白云商量着要给剩下的兄弟们一个归宿，他认为贺黑云说的对，他们必须回家。魏鹏飞向贺白云提起杜英，他确定杜英是共产党人。魏鹏举在街上骑马对日本人大加指责，松崎看出黑河人比他想像的可怕。一枝红改成胡女后不再卖身，歪曹在凤姐面前还想替一枝红赎身，西域大舞厅早就改回翠香楼的本行。凤姐见魏鹏程来后安排他见一枝红。