云龙回到桂芳身边,烦闷的云龙开始抽起了桂芳给的大烟。
另一方面,云馨当上了燕子门掌门,云飞来燕子门找云馨,云馨却因云飞没接她的镖而不搭理他,云飞从师叔李德口中得知,云龙常去会贤楼的十里天雅间,决定找到云龙,告诉云龙桂芳的身份很可疑。云飞在十里天雅间等到云龙,告诉云龙他杀的日本人桥本是好人,并告诉他桂芳来路不明,云龙气不过,觉得云飞和师父都是在嫉妒他的武功,遂于云飞打了起来。这时老板叫来了警察,云龙一下逃走,李德给云飞打掩护让云飞先离开了。云龙回到宾馆,质问桂芳到底是什么人,但被桂芳魅惑,陷入到她的温柔乡。没想到桂芳在云龙的酒里下了药,并最终给云龙打了戒不掉的毒素。桂芳带云龙到了日本酒馆,云龙喝的高兴,犯了烟瘾,不料此时五咸走了进来,劝云龙帮助日本人办事,此时身穿和服的桂芳也走了进来,云龙知道了她是日本人的身份,是五咸派她接近自己的,但此时的云龙桂芳已难以割舍。此后五咸带兵来到普照寺,逼堂畿大师交出李显。
五咸使阴谋逼堂畿大师接自己三丈,第三掌五咸将带毒针的戒指打在堂畿大师身上,危急时刻,李显出现,并从五咸口中得知是云龙告诉的燕子门地点。李云龙得知师父被抓十分恼怒,但无奈毒瘾发作,云馨独自跑到监狱来救云龙,不料也被五咸抓住。五咸带云龙去见受刑的云馨,要挟云龙合作。
新燕子李三第27集剧情介绍云龙为救师姐不得不答应五咸的要求,但前提是要桂芳也注射毒品,桂芳早已对云龙动了真心,故而咬牙注射了毒品。与此同时,李云飞赶回普照寺,赶上堂畿大师就要圆寂,堂畿大师将推碑手传予他,希望云飞以后可以惩奸除恶。
五咸以当年收的燕子镖和被抓来的云馨逼李显投降,让李显宣告与日本人合作,李显叫五咸召来各大媒体进屋,当面表态,不想李显竟拿椅子砸断了自己的伤腿。李显一行赶到堂畿大师火化现场,悲愤难耐,誓要将日本人赶出中国。
之后,桂芳带云龙执行了很多日本人安排的任务,五咸得知桂芳为了制服李云龙也注射了毒素,心中十分感激,便让桂芳带着云龙去了青岛。与此同时,云飞到普照寺找到云馨,希望云馨可以和白凝的锄奸队合作一起抗日,不料云馨因妒忌白凝拒绝了云飞的邀请。白凝到很是关心云馨,希望云馨可以加入,并告诉云飞上级十分看重云飞,希望他可以学会使枪。另一方面,大平洋战争的爆发,令日本在东南亚战场的局势急转直下。
藤田安排众军官前往东南亚战场,并安排金二爷前去回梦楼抓妓女当慰安妇。金二爷因未在回梦楼抓够女人而在大街上强抢民女。白凝得知消息后,派人打探到了关押妇女的仓库的情况,云飞提议需派女人混入仓库,已给营救行动带来便利。云飞便找到了云馨,云馨因不愿和白凝一起合作而拒绝了云飞。可没想到,云馨不忍自己的同胞姐妹受难,决定孤身夜闯仓库。