李蓉见状，冒着生命危险，背着叶飞送到后方医院，救了叶飞一命。而李蓉却因违反军令被降职下放到后勤部队，叶飞十分感激。
事后，叶飞奉命做大型魔术演出，为前线将士募捐。演出结束，虎子与叶飞相见，二人喜极而泣。募捐结束后，叶飞到军队被服厂找到李蓉，二人心中互相感激，暗生情愫。
叶飞回到重庆的住处后，见到了落魄流浪的袁盛魁和袁霞。在得知袁霞的腿被日军炮火炸伤却无钱可医后，叶飞找了部队最好的医生治好了袁霞的腿，并收留了袁盛魁和袁霞，成为一家人。
叶飞的宽广胸襟，让袁盛魁敬佩不已，感激之余，誓为叶飞赴汤蹈火。没过多久，叶飞接到了伪装成避难的魔术班跟随难民队伍营救、护送、转移三位重要人物的任务。
跟叶飞一起执行任务的就是他梦魂萦绕的、此时已是共产党员的姐姐叶云和聂麟。
魔都风云第35集剧情介绍叶飞和叶云相见，大喜过后，准备部署接下来的营救任务。经过叶飞、叶云和聂麟的商议，决定带着虎子、袁盛魁、袁霞和叶云带来的帮手小杰、小马组成一支流浪魔术班执行任务。
叶飞一行人一路警惕着来到汉阳城见到了接头的地下党负责人秦川。秦川向叶飞交代完具体任务后，叶飞等人准备执行营救军火专家郑东凯一家的任务。
叶飞根据郑东凯的生活习惯，避开了日本人的监视，在德国俱乐部的舞厅与郑接触。经过几次交涉后，叶飞等人计划让郑东凯诈死，从而达到让日本人放弃监视而顺利转移的目的。
于是，郑东凯按照计划在自己被日本人胁迫研究火药的兵工厂安置了延时炸弹。炸弹爆炸，郑东凯逃出，计划成功。
日本人以为郑东凯因意外事故去世，便放弃监视郑东凯一家。叶飞一行人带着郑东凯一家赶路去河南执行第二个任务。
魔都风云第36集剧情介绍到了河南，当地游击队接应，安排叶飞一行人在陈村驻足。潜伏到日本人身边做鬼子保长的陈有贵保护着借演出之名掩日本人耳目的袁盛魁、袁霞等人和郑东凯一家，避免了皇协军黄队长多次骚扰。
当地游击队队长陈彤和叶飞、叶云等人商议救出日本反战同盟会并有意加入中国抗日队伍的日本远东最好的外科医生山田毅雄。
由于日本的军队医院难以进入，叶飞便计划让陈彤帮忙组织一场小规模的游击战让自己受伤，成为日军伤兵混入医院秘密营救山田毅雄。
一切按计划进行，叶飞舍身潜入医院，接触到了山田毅雄，并成功救出。可谁知，黄队长因抓不住游击队员，就抓了袁霞等人做替死鬼。叶飞得知后，带人用计救出，并杀死黄队长。
与此同时，开封监狱里，驻守开封的山本司令以家人相逼让乔亮做了日本人的翻译官，并让他劝说关在狱中当地最有势力的天河会大佬姜北做皇协军司令。
乔亮是姜北的徒弟，硬气的姜北态度坚决，对眼前这位汉奸徒弟嗤之以鼻，乔亮十分无奈。而叶飞一行人，与最后一个营救任务的负责人多次接头无果，陷入僵局……