弘忍观偈，频频点头。法如、道如等向神秀祝贺。神秀含糊其词，难以掩抑内心激动。弘忍夜召神秀，告知他那首偈还没有认识到佛性。神秀大失所望，神秀再次提笔作偈，难出新意。
弘忍晓谕全寺，三日之内，不论僧俗，皆可作偈，达摩衣钵，只传得法之人。 惠能来到南墙下，当众请江州别驾张日用诵偈。惠能听罢，表示神秀偈未参得究竟。把想好四句偈语，请张日用写在墙上……
月明三更第8集剧情介绍弘忍阅罢新偈，见众人有不服之色，便令侍者擦偈。道如等去礁房对惠能竭尽挖苦之能事。 二更鼓敲响，惠能把白米倒进箩筐，把米糠倒进糠堆，惠能大步走出礁房，来到弘忍房前，天降大雨，但他如石雕般一动不动。
三更鼓响，雨住月出，弘忍将惠能拉进方丈室……月明星稀，弘忍要求惠能必须马上离开，得到达摩衣钵之时，也是危险降临之时。
月明三更第9集剧情介绍黎明前弘忍与惠能来到大江边，弘忍要惠能坐船，由他操桨，惠能以自性自度说服师父，奋力荡桨。抵达岸边，望着弘忍的背影，泪水模糊惠能的双眼。 弘忍回寺后，把神秀叫至禅房，告诉他达摩衣钵已传给卢行者，并勉励神秀，并要他也迅速离开东山寺，出门后，神秀却在法堂后空地埋头挖坑……
众僧得知弘忍将达摩衣钵传于卢惠能，于是分头寻找…… 另一边，洪州城下，失去路引的惠能，被官兵当成逃役者押送拘系营。