白川将军新官上任三把火，命令高桥健太尽快夺到中方军队的布防图。再过几天，白川将军领导的陆军部队将会全面登陆上海。梓白带领民间百姓组成的义勇军，在前线战场帮助国军对付日本人。顾心月在家思念梓白，顾秋生担心顾心月偷偷离家去前线，暗命钟管家严密看管顾心月。
陈锋送城防图去前线，周沪国找了一个借口跟随陈锋坐车出发，一路上，他的视线不时往放在陈锋身边的公文包瞟去，包中放有高桥健太日思夜想的城防图，周沪国为了救出妹妹周沪莲，只能昧着良心欺骗陈锋。高桥健太的心腹尊武带队埋伏在树林里面，陈锋驾车从林外经过，察觉到路边有人，迅速停下汽车，拿着公文包下车。
尊武带领手下人与陈锋发生激烈枪战，陈锋取出放在公文包里面的城防图，委托周沪国把城防图交给张世询。周沪国接过城防图没有逃走，陈锋腿部中枪倒在地上，他见周沪国不肯离去，心中一紧猜到周沪国是汉奸，赶紧催促周沪国归还城防图。尊武带领手下包围了陈锋，从周沪国手中拿过了城防图。陈锋意识到周沪国在为日本人卖命，他一脸惊鄂没有说话，而是忽然举枪击毙了尊武。
几个日本人见头目尊武死亡，相继对准陈锋连开数枪，陈锋身中数枪倒在地上，死时嘴角挂着一丝欣慰的笑容，庆幸自己临死之前杀掉了小头目尊武。周沪国完成了盗图任务，心急如焚回到住处，房内的情景令周沪国大吃一惊，妹妹周沪莲趴在地上一动不动，背部血红一团，显然中了枪。周沪国瘫倒在地上，呼喊妹妹周沪莲的名字，后悔帮助日本人盗取城防图。
陈锋迟迟没有来找张世询，众人焦急不安，顾心月思念梓白心切，利用被单结成绳索爬窗逃出家门，在前线阵地见到了梓白。高桥健太把城防图交到白川手中，白川一脸欣喜，夸赞高桥健太为天皇立了功劳。
兄妹谍影第38集剧情介绍心月找到了梓白，两人相见分外惊喜。张世询带队在树林中寻找陈锋，他发现了靠坐在树下死去多时的陈锋。儿时的伙伴就此撒手离开人世，张世询如遭雷击一脸鄂然，半天没有说一句话。梓白心情愉快唱戏给战友们听，众人听得津津有味，全然没有发现一支日军部队悄然逼近。数百名日军士兵悄无声息在树林中前进，为首的长官用手势指挥炮兵架好小炮，机枪手则架好机枪。
日军长官一声令下，机枪手与炮手同时向着梓白身处的方向发动进攻，梓白与战友们猝不及防，众人被炮弹炸得东奔西逃，队形完全被打散了，失去了协作做战能力。梓白与顾心月在混乱中身中数枪，两人倒在地上用尽全力向彼此爬去，手指碰到一起才带着笑容离开人世。顾心月的死对顾秋生打击很大，顾秋生宣布顾家从此以后加入义勇军，与日军血战到底。
周沪国守在妹妹周沪莲和妻子素英的尸体旁边，脱下穿在身上的两件衣服，分别盖住两人的脸部。周父做好了饭菜，将几碗菜端以桌上，等侯儿女们回家吃饭。周沪国目光呆滞回到家中，站在客厅门口一言不发。周父察觉出周沪国神色不对劲，赶紧上前查看周沪国的情况。周沪国再也控制不了内心悲痛，向父亲说出自己害死了陈锋三人。周父闻言如遭雷击，先是痛揍了周沪国一顿，随后趴在桌上失声痛哭。
周沪国做汉奸害死了自己的亲人，周父端上放了毒药的粥给周沪国喝，周沪国喝了几口粥吐出鲜血，面带欣慰称自己终于解脱了。周父也失去了活下去的信心，随后服下了毒药，与周沪国相继陷入到昏迷中。大雪纷飞，周沪萍顶着雪花回到家中，一进屋便被眼前看到的情景惊住。哥哥周沪国躺在地上，父亲则背靠坐椅口吐鲜血，周沪萍快步来到父亲身边，声音焦急呼喊父亲，她想把父亲送到医院抢救，但父亲已经不行了。
兄妹谍影第39集剧情介绍周父服下了毒药奄奄一息，周沪萍扶住父亲失声痛哭，一夜之间，周家只剩下了周沪萍一人。吴市长将会晤美英负责人，就日本侵略上海的行为提出抗议。只要美英两国支持中国，日本人就不敢再侵略上海。何部长与吴市长谈起上海的局势，吴市长一脸愧疚，自责过于软弱糊涂，以为日本人不敢侵略上海
为了挽救自己犯下的失误，吴市长决定拉拢美英两国对付日本人。周沪萍曾经为吴市长解过一次围，当时许多下岗工人来市政府门口闹事，还有一批大学生也来了。周沪萍仅凭一人之力就说服了工人们和大学生，化解了政府与百姓之间的冲突。吴市长非常赏识周沪萍的辩才，他决定带上周沪萍一起参与中日美英会议。
张治中与何部长一行人开会，张世询主动提出镇 守前线，守前线意味着与死神较量，随时有可能丢掉性命，张治中身为军人义不容辞，当即表态支持义子张世询开拔前线。临行之前，父子两人简短交谈，两人没有表露过多悲伤，而是神色悲壮视死如归。张世询抵达前线，周沪萍到前线找到了张世询，透露自己的哥哥周沪国是汉奸，已经被父亲毒死，父亲也服了毒离开了人世。
张世询非常同情周沪萍的遭遇，表面看，周沪萍为人冷酷不易亲近，其实周沪萍坚硬的外表隐藏着一颗寻常女子一样的心，也希望得到他人的关怀。张世询向周沪萍表白，两人约定战争结束之后再相爱。吴市长在周沪萍的陪同下抵达了安泰大酒店，这座酒店将会决定中国的命运。高桥健太也参加了会议，他在酒店门口遇到了吴市长，两人即将展开激烈的争辩，没有心思再说客套话。
会议开始，吴市长向美英两国陈述日军帝国主义的对中国的所作所为，周沪萍搬出了历史上著名的别国侵略战争，提醒美英负责人吸取历史教训，不能再纵容日本人在中国人的地盘上胡作非为。