赵亮趁机打死了司机后开车带着高梅芳和周玉琴出去，日本兵朝着车开枪并追赶过去，刘云翔看到后趁乱溜出去。周玉琴在车后面负伤，高梅芳将追赶的日军引开。刘云翔将中美医院的情况汇报给周宏，他让刘云翔留下不要乱走。追赶的日军靠近高梅芳时被神秘人物开枪相救。肖斌认为是刘云翔将头盖骨藏了起来，他感觉那样总比落在日本人手中要好的多。
毕晓云向佐佐木汇报情况，佐佐木知道是刘云翔提前到达一步，他意识到自己错了。周玉琴醒来后知道是高梅芳救了她，赵亮让她不要记恨高梅芳。王四易回去后和马新商量时被肖斌听到，肖斌接到戴笠的指示，他们重要任务是刺杀特使并趁机寻找刘云翔。周宏劝刘云翔离开北平去根据地，可刘云翔坚持要留下来。查理让佐佐木放了他，毕晓云要开枪杀理时收到新的消息。
佐佐木知道刘云翔要拿头盖骨换查理的命，他准备抓获周玉琴来要挟刘云翔，周玉琴到后发现上当了。刘昭同意了刘云翔的计划，刘云翔拿着夜明珠给喜平送去，丁辉从里屋走出来，他不知道刘云翔到底要干什么。王四易见到周大海后很意外，兄弟两人抱在一起。
刘云翔向丁辉说明来意，丁辉不想再相信他，但面对威胁只好答应下来。军统准备让王四易趁机接近特使，王四易说共产党的代表人是他弟弟周大海，肖斌向戴笠汇报情况。刘云翔要见军统的人，周宏答应了，他要逼他们交出杀害他爸和高明远的人。
刘云翔见到肖斌后说给三天时间考虑时间，肖斌让他先出后，他要和周宏商量事情，周宏说已经找到刺杀特使的人选，只是没说出名字，那人实际上就是丁辉。刘云翔给佐佐木打电话时才周玉琴在日本人手上，他清楚佐佐木只是在考验他的忍耐力，刘云翔和组织上商量后决定用假头盖骨来换回查理，他要把它亲自交到佐佐木手上。
刀出鞘分集剧情介绍 第20集高梅芳也同意刘云翔亲自过去，高宏只好同意下来。佐佐木放了查理，还让毕晓云继续回中美医院并及时向他汇报情况，查理被放后去了皮尔斯那里。刘云翔让薛叔帮忙办理，他在家里等佐佐木的到来，谷田一到后要抢头盖骨，刘云翔提出先和查理通话，他打过电话后才确认他是安全的。佐佐木打开箱子后看到头盖骨，他拿起它笑了起来。
佐佐木抓捕了刘云翔，他命谷田一将刘云翔单独关押起来。日军想鉴定完头盖骨后再向天皇汇报，还从南京调来了研究过头盖骨的大江一夫，大江一夫曾在中美医院以学者的身份工作过。薛贵按照刘云翔的主意绑架了丁辉的太太喜平，还给丁辉打电话让他按计划行动。丁辉和市长研究后想让刘云翔亲自把头盖骨交到天皇特使手中，河野司令官听完后认为那样很好。
佐佐木让谷田一去审问刘云翔，但不能造成伤害，谷田一对刘云翔使用了电刑，周玉琴看到后一直在那里哭泣。秀大年打听到了大江一夫来的消息后让周宏去和军统的人联系，刘云翔因受刑而昏迷过去，周玉琴大笑起来。王四易用钢针的身份给重庆发报，他是戴笠的心腹。
刘云翔被送到医院抢救，他醒来后从佐佐木那里知道周玉琴疯了，刘云翔坚持说头盖骨是真的。军统打听到大江一夫被日军的警备司令部的宪兵保护着，他们准备交出钢针，但又一方面给他发报说戴笠不会抛弃他，王四易看完电文后就烧毁了。肖斌找周宏说拿到头盖骨后会交出钢针，查理从刘云翔电话里所说的内容中猜出他没把真的头盖骨交给日本人。
共产党组织准备让大江小次郎说服他哥哥大江一夫，国民党不想趟这个混水。季大年想说服河野让他去机场迎接大江一夫，他要在大江一夫检验头盖骨之前见到他。大江小次郎看到面条后想到了家传的拉面秘方，这个秘方只有他和哥哥知道。季大年拿到了秘方后准备想办法交它告诉大江一夫，周宏知道那样做很危险，季大年相信他能办好。谷田一让刘云翔穿上西服去见大江一夫，他感觉衣服不太合适。