见诸葛亮苦闷，庞统和徐庶都来劝慰他。诸葛亮叹道他本无心，两女却有意。庞统指出诸葛亮是有心小乔。诸葛亮只好承认，但说他只是心中爱慕，却不象哥哥做妄想的。庞、徐说既然这样你就应该要在蔡、黄之中选一个，了却此情案。诸葛亮说这两个女人都对他一片痴情，他不想伤害任何一个人。庞、徐这才明白诸葛亮的情怀。
庞统找到玉姣，告诉了诸葛亮的内心，劝蔡玉姣退出，他会爱她一辈子的。没料到痴情的蔡玉姣却很高兴，她终于知道诸葛亮心中有她，她要再努力，和黄素竟争。庞统没料到会这样，很伤心。蔡玉姣安慰他，让他再等等，如果诸葛亮选了黄素，她一定会嫁给庞统的。庞统虽难过，但却表示愿意等待。 朱皓一计失败，埋怨刘表无用，更恨诸葛亮了。朱公子也向父亲提出要娶蔡玉姣。朱皓答应去找蔡瑁。又吩咐儿子再找诸葛亮的空子。
而就在这时，曹操已知朱皓收服不力，另派人备下厚礼收买诸葛亮，玉姣等人动了心，劝诸葛亮不如乘机步入仕途，一展鸿图大志，诸葛亮说到曹操能为一已之安危，一夜在陈州杀十四人，实是枭雄，不是明主，严辞相拒，来人丢下了一句话：你要明白，这天下终要姓曹，你与刘表都担当不起的。 痴情的蔡玉姣为了要和黄素比高低，提出来帮诸葛亮练习武艺。诸葛亮不肯答应。蔡玉姣哭道：你能让黄家教阵法，为什么不让我蔡家教你武艺。庞统怕蔡玉姣伤心，帮着劝诸葛亮暂时应付一下。诸葛亮只好答应了。 蔡玉姣特地为诸葛亮布置了一个教场。诸葛亮无奈，只好拉着庞统、廖化、马谡等人一起来。只是诸葛亮天生文弱，根本舞不动刀剑，反而让刀伤了手。蔡玉姣难过地哭了起来。诸葛亮忙说自己不是练武的料，想打退堂鼓。
徐庶出了个主意，让蔡玉姣教诸葛亮气功。蔡玉姣于是教诸葛亮运气打砖，推墙，弄得诸葛亮哭笑不得，毫无长进。连宜阳义士也大摇其头。蔡玉姣反认为是自己不会教，很是伤心。为了安慰蔡玉姣，诸葛亮就请廖化、马谡帮忙做假，先将土砖打裂掰碎，再用泥水粘起来，练功时诸葛亮一打就碎;又在土墙下设了机关，拉上绳子，诸葛亮在这边装模作样地一做动作，廖化就拉动绳子将土墙拉倒。弄得蔡玉姣信以为真。 黄素听说诸葛亮在练武，着急了，责备蔡玉姣，说诸葛亮是相才，要研究兵法阵图，怎能去练武浪费时间呢。蔡玉姣却得意地告诉说诸葛亮练出了一身气功，能打砖推墙。
黄素不信，蔡玉姣就将她拉到教场，让诸葛亮打砖推墙给她看。 朱公子听柳不凡说诸葛亮在学武艺，他也跑来看诸葛亮。。 诸葛亮也想故意气黄素，安排好廖化搞鬼，没想到却被精明的黄素看出了手脚，从墙后草丛中拉出了藏着的廖化。朱公子哈哈大笑，讥笑蔡玉姣带出了这么个好徒弟。蔡玉姣没想到诸葛亮一直是在骗她，气得哭跑了。诸葛亮怪黄素不该这样伤蔡玉姣的心。黄素却说是诸葛亮在伤她们俩人的心。诸葛亮两头不讨好，也十分苦恼。 诸葛亮不敢将心思告诉水镜先生和黄承彦，只好向廖九公诉说。廖九公嘻嘻哈哈地说了一番话“可为不可为，为可为，不可为，不如莫为。”让诸葛亮领悟。 正这时，有船帮人来报，沔河上水盗抢劫船帮，但船帮人多，失手打死了水盗帮的一个人。廖九公一听，变了脸色，说麻烦来了! 第一次看到平日嘻笑的廖九公如此紧张，诸葛亮好生奇怪。
卧龙小诸葛第12集剧情介绍被船帮人失手打死的水盗第二天一早竟被摆放在龙王庙的门口了，身边放着一张血纸，这是水盗要向船帮讨还血债的标志。一时，镇上气氛紧张了起来。 朱公子听到这个消息，不肯离开，他要柳不凡随时向他报告情况。 水镜先生告诉诸葛亮，沔河上的水盗向称义盗，只抢货物从不杀人，在大灾大难时还会用抢来的东西救助难民，一直和葫芦口镇上的人相处得很好，此次船帮人失手杀了水盗，水盗不会善霸甘休，要想办法平息这场风波。
廖九公这几日似乎很忙，行踪神秘。诸葛亮心中生疑，但他没有对别人说。 蔡瑁和三老紧急磋商，又和水盗进行联系，最后决定在龙王庙举行帮派大会进行商议，请三老主持。但开会前水镜先生突然病倒了，他推荐诸葛亮代表他去参加大会。诸葛亮不肯，但黄承彦要他去，他只好去了。 当夜，葫芦镇九帮十八派的头领都来到龙王庙大厅，因为水盗不能和帮派人见面，按惯例把他们安排在庙侧的暗室里，只由庙中又聋又哑的老和尚往里送酒送菜服侍。 谈判气氛紧张，虽然廖九公在中嘻嘻哈哈说些疯话，但水盗却被他的话越激越怒，谈判还是发生破裂，水盗帮人非要在镇上杀一个人还血债。
大厅里的帮派自然不同意。水盗帮人发怒了，要岸帮人派人进屋面谈。这其实是起杀心，因为无论是谁进去面谈，都要看到水盗的脸。谈得不好，水盗会杀了此人，就是谈得好，这个进去的人也必须挖了双眼。一时九帮十八派的人都吓住了，无人敢进去。 就在这时，诸葛亮站了起来，说他愿意和水盗面谈。众人惊楞后，都劝诸葛亮不要去，在庙外的黄素、蔡玉姣两姑娘也顾不得害羞，闯进来叫诸葛亮不要去。宜阳义士见诸葛亮如此大义，便提出由自己代他进去见水盗。
诸葛亮坚持要去，说他来葫芦口二年了，也该为乡亲们做一点事。黄承彦和廖九公等人只好同意他去。诸葛亮又提出必须要给水盗一定的补偿。九帮十八派同意了。 水盗房中灯火通明，刀光闪闪。祠堂外，宜阳义士执剑相侯，随时准备进去救诸葛亮。水盗们怒气冲冲地等待着诸葛亮进来，没想到他们等来的却是哑巴牵进来一个走动的长麻袋。
原来诸葛亮先将自己罩在麻袋里面，避免了能看到水盗。然后，诸葛亮以一番动之以情、晓之以理的话说服了水盗。让水盗放弃了杀人的计划，接受了船帮人的赔偿。最后，水盗要诸葛亮揭开麻袋，大厅人又紧张起来，大家耽心水盗按俗规会挖去诸葛亮的双目，廖九公也发出了怪叫声。诸葛亮无奈，只好慢慢地揭开麻袋。